Franchise PATRIMONYS

L’enseigne Patrimony’s a été fondée en 2013 par deux experts de la gestion de patrimoine. Premier réseau du secteur, elle se lance en franchise en 2022 avec une méthode éprouvée et rentable. Elle recherche des collaborateurs sérieux et motivés pour continuer son expansion sur le territoire national.

Caractéristiques du concept Patrimony’s

Patrimony’s propose à ses clients les meilleures solutions pour leurs projets d’investissement et d’optimisation fiscale. Elle dispose de produits performants dans les domaines bancaire, de l’assurance et du patrimoine. En tant que franchisé, vous vous rendez directement au domicile des clients pour créer une relation de confiance et comprendre parfaitement leurs besoins. Grâce à cette écoute personnalisée, vous êtes à même de leur proposer les meilleures opportunités en rapport avec leurs objectifs.

Formation et assistance des franchisés

En rejoignant le réseau Patrimony’s, vous avez accès à des biens exclusifs, des contacts qualifiés et des outils informatiques exclusifs développés par l’enseigne. Un back office performant et un process entièrement digitalisé vous garantissent gain de temps et performances accrues. Avant l’ouverture de votre franchise, vous bénéficiez d’une formation pratique et théorique de trois semaines au siège social. Par la suite, vous aurez la possibilité d’accéder à des formations diplômantes : Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), Intermédiaire d’Assurance (IAS) ou Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Votre accompagnement chez PATRIMONYS

À la création d’entreprise :

• Assistance à la création de votre société.
• Accompagnement dans les négociations à mener.
• Aide à l’obtention de la carte de transaction immobilière.

Au lancement de votre franchise PATRIMONYS :

• 3 semaines de formation initiale théorique et pratique au siège social : formation métier, outils informatiques PATRIMONYS, compétences entrepreneuriales.

Au quotidien :

• Des formations régulières.
• Une assistance téléphonique avec la plateforme back office : analyste dédiée au suivi et au montage des dossiers de financement, service d’administration des ventes, service d’accompagnement clients, assistance marketing.
• Une visite régulière de l’animateur de réseau.
• Soutien de la tête de réseau à tout moment.
• Formations délivrées par les partenaires sur leur offre produits.

Le franchisé pourra alors être soulagé de l’ensemble des démarches administratives et pourra se concentrer sur l’essentiel de son activité.

En complément :

Vous pouvez accéder à des formations certifiantes grâce à notre plateforme afin d’obtenir les statuts de :

• Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)
• Intermédiaire d’Assurance ou de réassurance (IAS)
• Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

• Être un bon gestionnaire : la franchise PATRIMONYS est une entreprise, il faut savoir gérer ses achats, ses ventes
• Avoir un état d’esprit réseau, marque : quand on est franchisé, on adhère aux choix du Groupe. On a l’esprit d’équipe
• Être commercial dans l’âme : avoir le sens du service client est indispensable
• Avoir un attrait pour l’univers de l’optimisation fiscale et de la finance : on ne vend bien que ce l’on connaît bien
• Avoir l’esprit managérial : ouvrir une franchise, c’est une aventure. Vous pourrez avoir une équipe à fédérer en fonction de votre développement.